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【シクリカル、リ・オープニング20セクター銘柄まとめ】コロナ・パンデミックV字回復から出遅れた優良企業たちの紹介〜株価回復リカバリーの兆し13のヒント〜

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前置き(とばしても結構です)

2020年9月、11月、そして2021年2月以降、これまでハイテク株を中心に急成長してきた米国株市場は、急激な調整を見せました。PTON、SE、FVRRなどのハイテクやステイアットホーム銘柄が売られた一方で、BAやDISなどのこれまで回復に出遅れてきた銘柄たちが買われました。

Source : Trading View
引用:finviz.com/map

バリュー株は、基本的に業績がよくない(or 回復まで時間がかかる)ため、ボックス相場の中で短期的に相場に乗る方法が適しています。

長期でみると分かりづらいですが、実は短期的に底辺のボックス相場の中だけでみるとその上昇幅は大きいです。

Source: Trading View

下が点線枠内の拡大(短期)になります

Source: Trading View

バリュー株へ長期投資する場合には、以下のことに注意して下さい。

未来が見えない限り、株式市場のボトムを予測するのは不可能です。

暴落の中、大きなポジションを積極的にとるのは愚かな行為です。
これは、インデックス投資においても同じことで、下がっているからといって、下落途中で買っていくいわゆるナンピン買いをすることも推奨されません。

だからと言って、暴落しているからと全てを諦めるのもまた、愚かな行為です。
投資家はこの不確実性を受け入れながら、ホームワークをこなして投資の準備を進めるべき格好の機会です。

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ビジネス・サイクルの法則(景気循環サイクル)

ビジネス・サイクルには下図のような山(Peak)と谷(Trough)を繰り返すような特性があります。

コロナショック後にほぼ全ての個別株価が下がり、その後の上昇トレンドのなかでハイテク株に代表される「Stay at home関連銘柄」や「Remote work関連銘柄」つまりCOVID-19の勝者株はしばらくの間爆上がりを見せてきました。つまりこれが山(Peak)です。

しかし、ビジネスサイクルの「Peak(山)が来たら必ずTrough(谷)が来ること」と「株式市場のなかに投資されているお金には上限がある」ことを考えるとCOVID-19の勝者株から他のセクターへローテーションすることが考えられます。


つまり、ワクチンの先行きが不透明でコロナの影響が未だに色濃く残っているが、経済活動が完全に再開後に復活するような安値で放置されている銘柄への投資も重要です。


今回は、それらの銘柄たち(出遅れリカバリー銘柄)を紹介します。

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出遅れバリュー株がリカバリーするタイミングを示す13のポイント

2020年9月、11月の暴落は出遅れリカバリー銘柄へローテーションすることの兆しなのでしょうか?

出遅れ株がリカバリーするタイミングを示す13のヒント(byジムクレイマー )をご紹介します。

リカバリーの兆しのヒント13(by ジムクレイマー )
  1. ゴールドの価格が急落する
  2. 実質金利の上昇(経済の回復か政府による経済刺激策の動きを示す)
  3. 原油の価格が40ドル代前半(アメリカの石油会社が生き残れる価格帯)
  4. 旅行関連銘柄の業績(決算)が悪いのに、株価が上がっている
  5. 広告(コマーシャル)の月極め価格の上昇
  6. 車業界の回復
  7. ボーイング【BA】の業績が悪いのに株価が上がっている
  8. ハニウェル【HON】の業績が悪いのに株価が上がっている
  9. 3M【MMM】の業績が悪いのに株価が上がっている
  10. キャタビラー【CAT】の業績が悪いのに株価が上がっている
  11. 銀行の復活【JPM】【BAC】【WFC】
  12. アパレルの先導者NIKE【NIKE】の上昇
  13. 荷物の輸送銘柄の上昇【UPS】【FDX】
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シクリカル(リ・オープニング、出遅れリカバリー)銘柄

下の図は金利・景気によってパフォーンスの出やすいセクターの関係を表してます。

(景気循環サイクル)

出典:コンテクスチュアル・インベストメンツ

シクリカル、出遅れリカバリー、リ・オープニング銘柄には、下記のセクターが挙げられます。

  1. 金融・銀行
  2. インダストリアル(製造業)
  3. 素材産業(鉄・銅など)
  4. インフラ
  5. トラベル・レジャー(航空・旅行・トラベル)
  6. リゾート・カジノ・ホテル
  7. 不動産建設
  8. インテリア用品
  9. レストラン
  10. リテール・店舗販売・小売り
  11. 最終財
  12. 海運
  13. 石油・ガス(エネルギー株)
  14. 通信
  15. 宇宙航空・防衛
  16. その他
シンノスケ
シンノスケ

ジムクレイマー によると、こういったリカバリー銘柄の最適投資法は、フルポジではなく、グロースなどの逆相関の関係にある銘柄を同時に持つべきであるようです。

その根拠としては、次のように成長は瞬間風速的な一過性のものであるとの見方が強いためです。

2022年のGDP成長率は3.3%、2023年は2.2%に鈍化すると前々回の FOMCの経済予想サマリにおいてFRBメンバーのコンセンサス予想として示された

*=じっちゃまが推奨していた銘柄

★=ジムクレイマー’S「 THE UNTI INFLATION TRADE」

1)金融・銀行

金融・銀行は、インフレが一時的ではなかった場合、FRBが短期金利をあげざるを得ない状況下での、インフレ・ヘッジになります。

また、半導体不足の影響がないという特徴もあります。

シンボル企業名
JPMJPモルガン
BACバンク・オブ・アメリカ
(長短金利差で一番恩恵を受けると言われている)
WFCWells Fargo & Company
(2021年5月現在、銀行株の中で最も安価byジムクレイマー )
RFリージョンズ・ファイナンシャル
(金融持株会社いわゆる地銀、米国南部、中西部、東部)
CCitigroup Inc.
CBChubb limited
VVISA
MAMastercard
VIRTVirtu Financial, Inc.

2)インダストリアル(製造業)

シンボルETF経費率
VCRバンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF0.10%
RXIiシェアーズ グローバル一般消費財 ETF 0.46%
XLY一般消費財セレクト セクター SPDR ファンド0.12%
一般消費財セクターとは
自動車やアパレル、レジャー用品、ホテル
レストランなどといった
消費者向け小売と製造業、
サービス業企業の集合体を指します。
パンデミック後デジタル化を推進しているインダストリアル
シンボル企業名
TPRタペストリー
( ケイト・スペード ニューヨーク、 コーチ)
PVHフィリップス・バン・ヒューゼン
(Tommy Hilfiger、Calvin Klein
RLラルフローレン
WSMウィリアムズ・ソノマ
LEVIリーバイス
RVLVRevolve Group, Inc.
(エンジニア創業の流行ファッション通販サイト)
LBL Brands, Inc.
LAGトレード(JPモルガンMATTEW BOSS推奨)
AEOAmerican Eagle Outfitters, Inc.
LAGトレード(JPモルガンMATTEW BOSS推奨)
GPSギャップ
LAGトレード(JPモルガンMATTEW BOSS推奨)

3)素材産業

シンボルETF経費率
GLDSPDR ゴールド シェア 0.40%
SLViシェアーズ シルバー・トラスト0.50%
VAWバンガード 米国素材セクターETF 0.10%
SLXVanEck Vectors Steel ETF
ヴァンエック ベクトル鉄鋼ETF
0.56%
XLB素材セレクト セクター SPDR ファンド0.12%

4)インフラ

シンボル企業名
CATキャタピラー
(工業機械、原材料上昇局面に強い)

5)トラベル・レジャー(航空・旅行・トラベル)

6)リゾート・カジノ・ホテル

シンボルETF経費率
VCRバンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF0.10%
RXIiシェアーズ グローバル一般消費財 ETF 0.46%
XLY一般消費財セレクト セクター SPDR ファンド0.12%
一般消費財セクターとは
自動車やアパレル、レジャー用品、ホテル
レストランなどといった
消費者向け小売と製造業、
サービス業企業の集合体を指します。

7)不動産、建設

8)インテリア用品

シンボルETF経費率
VCRバンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF0.10%
RXIiシェアーズ グローバル一般消費財 ETF 0.46%
XLY一般消費財セレクト セクター SPDR ファンド0.12%
一般消費財セクターとは
自動車やアパレル、レジャー用品、ホテル
レストランなどといった
消費者向け小売と製造業、
サービス業企業の集合体を指します。
シンボル企業名
WSMウィリアムズソノマ(キッチン、家具)
Wウェイフェア(家具オンライン販売)
HDホームデポ(家具)
LOWロウズ(高級家具)
SWKスタンレー・ブラックアンドデッカー(工具)
BBYベストバイ(家電大手小売りチェーン)

9)レストラン

ジム・クレイマー によると、レストラン業界では、コロナウィルスによるパンデミックにより、全体の10%の小さいレストランが淘汰されました。そして、生き残った体力のあったレストランが、それらの恩恵を受けるようになります

シンボルETF経費率
VCRバンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF0.10%
RXIiシェアーズ グローバル一般消費財 ETF 0.46%
XLY一般消費財セレクト セクター SPDR ファンド0.12%
一般消費財セクターとは
自動車やアパレル、レジャー用品、ホテル
レストランなどといった
消費者向け小売と製造業、
サービス業企業の集合体を指します。

10)リテール・店舗販売・小売り

店舗販売では、引きこもり需要や住宅需要の高まりから、食品、家具、ホームセンター関連の売上が大きく上昇しています。

シンボルETF経費率
VCRバンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF0.10%
RXIiシェアーズ グローバル一般消費財 ETF 0.46%
XLY一般消費財セレクト セクター SPDR ファンド0.12%
一般消費財セクターとは
自動車やアパレル、レジャー用品、ホテル
レストランなどといった
消費者向け小売と製造業、
サービス業企業の集合体を指します。

11)最終財

最終財とは、消費者である者が生活において使用する物資のことです。

12)運送

シンボルETF経費率
IGFiシェアーズ グローバル・インフラ ETF0.46%
石油・ガスの貯蔵および輸送、
空港サービス、高速道路・鉄道、港湾サービス、
電気・ガス・水道事業の管理と所有に関わる公益事業、
エネルギー・輸送インフラ関連企業が含まれる。
シンボル企業名
JBHTJBハント(トラック、鉄道輸送)
NSCノーフォーク・サザン(鉄道貨物)★
CMIカミンズ(エンジン関連製品)★

13)海運

シンボルETF経費率
IGFiシェアーズ グローバル・インフラ ETF0.46%
石油・ガスの貯蔵および輸送、
空港サービス、高速道路・鉄道、港湾サービス、
電気・ガス・水道事業の管理と所有に関わる公益事業、
エネルギー・輸送インフラ関連企業が含まれる。
シンボル企業名
SBLKスター・バルク・キャリアーズ
(世界最大の独立系のバラ積み船)*
DACDanaos Corporation
(コンテナ船)*
TNPサコス
(オイルタンカー)*
EURNユーロナヴ
(オイルタンカー)*

14)石油・ガス(エネルギー)

シンボル企業名特徴
CVXシェブロン
(石油)
インカム・ゲイン向け
PXDPioneer Natural Resources Company
(石油)
キャピタル・ゲイン向け

2020年11月、石油株に厳しい大統領の誕生で、低迷が続く可能性があるため注意が必要です。
ジムクレイマー 曰く上記2銘柄以外は売りとのことです。(2021年5月マッドマネー)

シンボル企業名
BKRベーカー・ヒューズ
(GEスピンオフ回転機器、油田サービス・設備企業)
KOSKosmos Energy Ltd.(石油の探索・生産)
FANGDiamondback Energy, Inc.(石油・ガス)
KMIKinder Morgan, Inc.(パイプライン)
現在パイプラインに優遇税制があるが、
バイデン政権下での撤廃に注意
HESHess Corporation
(オフショア油田)
TDWタイド・ウォーター
(オフショア油田運送サービス) 
FTIテクニップFMC
(海底油田バルブ)
LNGシェニエールエナジー
(液化天然ガスの輸出基地、
ルイジアナとテキサスに天然ガス液化装置)
HPHelmerich & Payne, Inc.
(シェールの生産請負)
GLNGGolar LNG Limited
(液化天然ガス運搬)
EOGEOG Resources, Inc.
(シェールの掘削開発)

16)農業

シンボルETF
CORNTeucrium Corn Fund(トウモロコシ)
シンボル企業名
MOSモザイク(肥料)
DEディアー(農業機械)
AGCOアグコ(農業機械)

17)化学薬品

シンボル企業名
DOWダウ
DDDupont(車の塗料)

18)製薬

シンボル企業名
CVS CVS Health Corporation(アメリカ最大薬局チェーン) *
PFEファイザー(最大級の製薬会社、コロナ・ワクチン製造)
BNTXバイオンテック(コロナ・ワクチン開発)
MRNAモデルナ(コロナ・ワクチン開発)
JNJジョンソン&ジョンソン(製薬大手)
BMYBristol-Myers Squibb Company(製薬会社)

19)宇宙航空・防衛

シンボルETF
ARKX宇宙探査・イノベーションETF国内オンライン証券会社では取り扱いなし

20)その他

シンボル企業名
ANTMAnthem, Inc.(民間健康保険会社の大手)*
CBChubb Limited(保険)
UBERウーバー(ライドシェア、食品デリバリー)
LYFTLIFTリフト(ライドシェア)
SPGIS&P Global
(S&P500指数の算出で知られる高収益企業=バリュー安定)
HMHCHoughton Mifflin Harcourt Company
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