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【レバレッジ型ETF(2〜3倍ブル、ベア)まとめ】米国、中国市場の短期トレード向きETFとは?

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レバレッジETFについて

レバレッジETFの特徴
  • 主に、株価下落時のヘッジに利用される
  • 長期保有には向かない

米国市場をけん引するNASDAQ100に3倍レバレッジをかけた超ハイリスク・ハイリターンETF「TQQQ(ブル)」「SQQQ(ベア)」。非常に魅力的なETFですが、日本国内証券での取り扱いは現在ありません

  • レバレッジ型3倍はディレクション(Direxion)ETFだけ
    国内で取り扱いのある米国株ETFの中で、レバレッジが3倍かかっているETFがディレクションETFシリーズとなります。
  • 相場が大きく下落している、もしくは上昇している時に積極的にアウトパフォームを狙いたい方におススメです。

ETF運用会社ディレクション・インベストメンツとは

ディレクション・インベストメンツは、1997年に設立された米国のETF運用会社です。
同社は、ニューヨーク、ボストンや香港に拠点を置いてETF商品を提供しています。

設立1997年
取扱い商品レバレッジ・インバースETF
運用資産総額135億ドル
※2019年3月31日時点

ディレクション・インベストメンツは、ブル3倍ETF、ベア3倍のETFなど、レバレッジが効いたETFを多く提供することで有名な運用会社です。

ニューヨーク証券取引所(NYSE)に71本のETFを上場させており、日本では2020年11月30日時点で36本のETFを届け出しているディレクションは、革新的な非従来型の金融商品の開発に重点を置いています。

米国レバレッジETF

*経費率は全て0.95%かかります。

セクターブル(+⤴︎)ベア(ー⤵︎)レバレッジ倍数
S&P500指数SPXLSPXS3x
ダウWEBLWEBS3x
テクノロジーTECLTECS3x
半導体SOXLSOXS3x
金融FASFAZ2x
バイオテックLABULABD3x
ヘルスケアCURE3x
エネルギーERXERY2x
Russell 2000TNATZA3x

SPXL

SPXLの中身

SPXLの71%は、IVVというETF、その他は不明になっています。

Source : app.koyfin.com

WEBL

WEBLの中身

WEBLの28%は情報テクノロジーセクター、22%はコミュニケーションサービスセクター、その他は不明になっています。

Source : app.koyfin.com

TECL

TECLの中身

TECLの61%は下のグラフ、その他は不明になっています。

Source : app.koyfin.com

SOXL

SOXLの中身

SOXLの63%は下のグラフ、その他は不明になっています。

Source : app.koyfin.com

FAS

FASの中身

FASの63%は下のグラフ、その他は不明になっています。

Source : app.koyfin.com

LABU

LABUの中身

LABUの67.5%は下のグラフのようにヘルスケアセクター、その他は不明になっています。

Source : app.koyfin.com

CURE

CUREの中身

CUREの70%は下のグラフ、その他は不明になっています。

ERX

ERXの中身

ERXの73%は下のグラフ、その他は不明になっています。

Source : app.koyfin.com

TNA

TNAの中身

TNAの62.5%は、Russell2000に連動するIWMというETF、そのほかは不明になっています。

Source : app.koyfin.com

中国レバレッジETF

*経費率はCHADの0.80%を除き、全て0.95%かかります。

セクターブル(+⤴︎)ベア(ー⤵︎)レバレッジ倍数
 FTSE中国株 YINNYANG3x
中国A株CHAUCHAD1x(左)/2x(右)
中国インターネットCWEB2x

CWEB

Direxion デイリー CSI中国インターネット指数株 ブル 2倍 ETF
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

CWEBは、CSIオーバーシーズ・チャイナ・インターネット指数の日々のパフォーマンス(手数料・費用控除前)の200%の投資成果を目指し運用されます。

CWEBの中身

CWEBの中身は、67%がKWEBというETF、その他は不明になっています。
KWEBはCWEBのノンレバレッジ版です。

Source: app.koyfin.com

(参考)TECLはTQQQの替わりになるか?

2023年からTQQQやSQQQも国内オンライン証券会社での取り扱いが開始されました。

概要比較

TQQQTECL
運用会社PROSHARES TR (プロシェアーズ)Direxion (ディレクション)
ベンチマークNASDAQ100指数 3倍情報技術セクター指数 3倍
経費率0.95%/年0.95%/年
設定日2010年2月9日2008年12月17日
資産運用総額10.6 Bドル ( 05/10/2021)1.88 Bドル ( 05/10/2021)

構成銘柄比較

TQQQ

Source : koyfin.com

投資信託組入れ上位銘柄

名称数量ファンドの割合
AAPL:
USアップル
6.99 百万887.16 百万8.21
MSFT:
USマイクロソフト
3.14 百万776.66 百万7.19
AMZN:
USアマゾン・ドット・コム
209.79 千669.32 百万6.20
GOOG:
USアルファベット
136.47 千319.56 百万2.96
TSLA:
USテスラ
494.80 千311.25 百万2.88
FB:
USフェイスブック
1.00 百万306.61 百万2.84
GOOGL:
USアルファベット
125.27 千287.09 百万2.66
NVDA:
USエヌビディア
393.07 千224.30 百万2.08
PYPL:
USペイパル・ホールディングス
742.46 千180.89 百万1.67
CMCSA:
USコムキャスト
2.90 百万166.66 百万1.54
( 05/10/2021)

TECL

Source : koyfin.com

投資信託組入れ上位銘柄

名称数量ファンドの割合
DGCXX:
USDreyfus Government Cash Mana
432.89 百万432.89 百万6.96
AAPL:
USアップル
2.41 百万305.92 百万4.92
MSFT:
USマイクロソフト
1.15 百万284.91 百万4.58
FGTXX:
USゴールドマン・サックス国債ファンド
82.15 百万82.15 百万1.32
V:
USビザ
259.21 千58.57 百万0.94
NVDA:
USエヌビディア
94.75 千54.07 百万0.87
MA:
USマスターカード
134.00 千49.09 百万0.79
PYPL:
USペイパル・ホールディングス
178.98 千43.60 百万0.70
ADBE:
USアドビ
73.27 千35.12 百万0.56
INTC:
USインテル
620.92 千34.75 百万0.56
( 05/10/2021)

チャート比較

Source : Trading view

長期運用では、TQQQの方が基本的にアウトパフォームしています。
しかしながら、中短期では似た挙動を示すことがわかります。
したがって、5年間でのパフォーマンスとしては、TECLで代用可能と判断できそうです。

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