世界的に有名な moomoo証券 が、この度日本に上陸しました！
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レバレッジETFについて
- 主に、株価下落時のヘッジに利用される
- 長期保有には向かない
米国市場をけん引するNASDAQ100に３倍レバレッジをかけた超ハイリスク・ハイリターンETF「TQQQ（ブル）」「SQQQ（ベア）」。非常に魅力的なETFですが、日本国内証券での取り扱いは現在ありません。
- レバレッジ型3倍はディレクション（Direxion）ETFだけ
国内で取り扱いのある米国株ETFの中で、レバレッジが3倍かかっているETFがディレクションETFシリーズとなります。 - 相場が大きく下落している、もしくは上昇している時に積極的にアウトパフォームを狙いたい方におススメです。
ETF運用会社ディレクション・インベストメンツとは
ディレクション・インベストメンツは、1997年に設立された米国のETF運用会社です。
同社は、ニューヨーク、ボストンや香港に拠点を置いてETF商品を提供しています。
| 設立 | 1997年 |
|---|---|
| 取扱い商品 | レバレッジ・インバースETF |
| 運用資産総額 | 135億ドル |
ディレクション・インベストメンツは、ブル3倍ETF、ベア3倍のETFなど、レバレッジが効いたETFを多く提供することで有名な運用会社です。
ニューヨーク証券取引所（NYSE）に71本のETFを上場させており、日本では2020年11月30日時点で36本のETFを届け出しているディレクションは、革新的な非従来型の金融商品の開発に重点を置いています。
米国レバレッジETF
＊経費率は全て0.95%かかります。
| セクター | ブル（＋⤴︎） | ベア（ー⤵︎） | レバレッジ倍数 |
|---|---|---|---|
| S&P500指数 | SPXL | SPXS | ３x |
| ダウ | WEBL | WEBS | ３x |
| テクノロジー | TECL | TECS | ３x |
| 半導体 | SOXL | SOXS | ３x |
| 金融 | FAS | FAZ | ２x |
| バイオテック | LABU | LABD | ３x |
| ヘルスケア | CURE | – | ３x |
| エネルギー | ERX | ERY | ２x |
| Russell 2000 | TNA | TZA | ３x |
SPXL
SPXLの71%は、IVVというETF、その他は不明になっています。
WEBL
WEBLの28%は情報テクノロジーセクター、22%はコミュニケーションサービスセクター、その他は不明になっています。
TECL
TECLの61%は下のグラフ、その他は不明になっています。
SOXL
SOXLの63%は下のグラフ、その他は不明になっています。
FAS
FASの63%は下のグラフ、その他は不明になっています。
LABU
LABUの67.5%は下のグラフのようにヘルスケアセクター、その他は不明になっています。
CURE
CUREの70%は下のグラフ、その他は不明になっています。
ERX
ERXの73%は下のグラフ、その他は不明になっています。
TNA
TNAの62.5%は、Russell2000に連動するIWMというETF、そのほかは不明になっています。
中国レバレッジETF
＊経費率はCHADの0.80%を除き、全て0.95%かかります。
| セクター | ブル（＋⤴︎） | ベア（ー⤵︎） | レバレッジ倍数 |
|---|---|---|---|
| FTSE中国株 | YINN | YANG | ３x |
| 中国A株 | CHAU | CHAD | 1x（左）／２x（右） |
| 中国インターネット | CWEB | – | ２x |
CWEB
Direxion デイリー CSI中国インターネット指数株 ブル 2倍 ETF
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
CWEBは、CSIオーバーシーズ・チャイナ・インターネット指数の日々のパフォーマンス（手数料・費用控除前）の200％の投資成果を目指し運用されます。
CWEBの中身は、67%がKWEBというETF、その他は不明になっています。
KWEBはCWEBのノンレバレッジ版です。
レバレッジETFに投資できる国内オンライン証券会社
| 証券会社 | 取引可否 | ◯ メリット | × デメリット |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | OK | （SBIネット銀行との連携で） ◎ドル円転換がラクで最速、かつ最安 ◯逆指値注文ができる ◯ある程度の銘柄分析できる 米株用のスマホ・アプリあり | 米株用のスマホ・アプリない サイトがごちゃごちゃしていて見づらい 銘柄分析▲ 資産推移が見れない 時間外取引NG トレールストップ注文ができない |
| マネックス証券 | OK | ◎取り扱い銘柄が最多で最速対応 ◎時間外取引OK ◎逆指値／トレールストップ注文ができる ◯ある程度の銘柄分析できる（銘柄スカウター） 米株用のスマホ・アプリあり | 資金移動、ドル転換に時間がかかる（中１営業日） |
| 楽天証券 | OK | 楽天ポイントとの連携ができる ◎時間外取引OK ◯ある程度の銘柄分析できる 米株用のスマホ・アプリあり | 米株、中国株、IPO株の取引可能な取り扱い外国銘柄が少ない 時間外取引できない |
（参考）TECLはTQQQの替わりになるか？
概要比較
| TQQQ | TECL | |
|---|---|---|
| 運用会社 | PROSHARES TR （プロシェアーズ） | Direxion （ディレクション） |
| ベンチマーク | NASDAQ100指数 3倍 | 情報技術セクター指数 3倍 |
| 経費率 | 0.95％／年 | 0.95％／年 |
| 設定日 | 2010年2月9日 | 2008年12月17日 |
| 資産運用総額 | 10.6 Bドル( 05/10/2021) | 1.88 Bドル( 05/10/2021) |
構成銘柄比較
TQQQ
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL: USアップル | 6.99 百万 | 887.16 百万 | 8.21 |
| MSFT: USﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 3.14 百万 | 776.66 百万 | 7.19 |
| AMZN: USｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 209.79 千 | 669.32 百万 | 6.20 |
| GOOG: USｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 136.47 千 | 319.56 百万 | 2.96 |
| TSLA: USﾃｽﾗ | 494.80 千 | 311.25 百万 | 2.88 |
| FB: USﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 1.00 百万 | 306.61 百万 | 2.84 |
| GOOGL: USｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 125.27 千 | 287.09 百万 | 2.66 |
| NVDA: USｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 393.07 千 | 224.30 百万 | 2.08 |
| PYPL: USﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 742.46 千 | 180.89 百万 | 1.67 |
| CMCSA: USｺﾑｷｬｽﾄ | 2.90 百万 | 166.66 百万 | 1.54 |
TECL
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DGCXX: USDreyfus Government Cash Mana | 432.89 百万 | 432.89 百万 | 6.96 |
| AAPL: USアップル | 2.41 百万 | 305.92 百万 | 4.92 |
| MSFT: USﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 1.15 百万 | 284.91 百万 | 4.58 |
| FGTXX: USｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ国債ﾌｧﾝﾄﾞ | 82.15 百万 | 82.15 百万 | 1.32 |
| V: USﾋﾞｻﾞ | 259.21 千 | 58.57 百万 | 0.94 |
| NVDA: USｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 94.75 千 | 54.07 百万 | 0.87 |
| MA: USﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 134.00 千 | 49.09 百万 | 0.79 |
| PYPL: USﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 178.98 千 | 43.60 百万 | 0.70 |
| ADBE: USｱﾄﾞﾋﾞ | 73.27 千 | 35.12 百万 | 0.56 |
| INTC: USｲﾝﾃﾙ | 620.92 千 | 34.75 百万 | 0.56 |
チャート比較
長期運用では、TQQQの方が基本的にアウトパフォームしています。
しかしながら、中短期では似た挙動を示すことがわかります。
したがって、5年間でのパフォーマンスとしては、TECLで代用可能と判断できそうです。
レバレッジ ETF、リバースETFに投資できる国内オンライン証券会社
| 証券会社 | 取引可否 | ◯ メリット | × デメリット |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | OK | （SBIネット銀行との連携で） ◎ドル円転換がラクで最速、かつ最安 ◯逆指値注文ができる ◯ある程度の銘柄分析できる 米株用のスマホ・アプリあり | 米株用のスマホ・アプリない サイトがごちゃごちゃしていて見づらい 銘柄分析▲ 資産推移が見れない 時間外取引NG トレールストップ注文ができない |
| マネックス証券 | OK | ◎取り扱い銘柄が最多で最速対応 ◎時間外取引OK ◎逆指値／トレールストップ注文ができる ◯ある程度の銘柄分析できる（銘柄スカウター） 米株用のスマホ・アプリあり | 資金移動、ドル転換に時間がかかる（中１営業日） |
| 楽天証券 | OK | 楽天ポイントとの連携ができる ◎時間外取引OK ◯ある程度の銘柄分析できる 米株用のスマホ・アプリあり | 米株、中国株、IPO株の取引可能な取り扱い外国銘柄が少ない 時間外取引できない |
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