【長期投資向けテクニカル分析】長期投資にも使えるチャート分析を知ってトレンド転換を予測して、最適なタイミングでのエントリーで投資効率をあげましょう！

ドルコスト平均法として知られる１.の投資方法に固定してもいいですが、２.の効率的に株価が下がったタイミングで積み立てられれば、より早い資産形成に繋げられる可能性があります。

この記事では、「２.定期積み立てしているが、株価が上昇トレンド転換の前後に多く買う」手法について解説していきます。

投資家心理とチャート分析の重要性

投資の成功には、チャート分析だけでなく投資家心理を理解することが大切です。ここでは、心理状態が市場に与える影響やチャートの読み解き方を詳しく解説します。

冷静な判断をするためのポイントも取り上げるので、より賢明な投資ができるようになりますよ。

投資における心理状態と市場への影響

投資家の心理状態が価格変動を大きく左右する

市場は投資家の心理状態によって動きます。例えば、価格が上昇すると「もっと利益が出るかも」と思う人が増え、さらなる買いが進みます。一方で、価格が下がると「損をする前に売らないと」と焦り、売りが加速します。

このように、市場は感情的な動きによって一時的に過剰反応することが多いです。これを理解し冷静な判断を下せれば、群衆心理に流されることなく、最適なタイミングで取引ができます。

例えば、過去のデータを見ると、大きな価格下落時には必ず一定の反発があります。このパターンを学び、恐怖にとらわれず行動することが重要です。

チャートから読み解く市場のサイン

チャートは市場の未来を示すヒントの宝庫

チャートには、価格の動きだけでなく市場の心理やトレンドの変化が反映されています。例えば、価格が一定の範囲内で動き続ける「レンジ相場」では、買いと売りの力が均衡していることがわかります。

さらに、上昇トレンドや下降トレンドの始まりを示すサインを見逃さないことで、エントリーや利確のベストタイミングをつかむことができます。このようなシグナルを活用することで、無駄なリスクを減らし効率的な投資が可能です。

具体的には、移動平均線のゴールデンクロスやデッドクロスを活用すると、上昇や下落の転換点を見つけることができます。

テクニカル分析の基本とその優位性

テクニカル分析は投資判断の強力な武器

テクニカル分析は、過去の価格や出来高を基に未来の動きを予測する方法です。この手法の魅力は、短期・中期・長期といったさまざまなスパンで応用できる点にあります。

また、投資家心理を数値化して読み解くため、合理的な判断が可能です。例えば、RSI（相対力指数）が70以上なら買われすぎ、30以下なら売られすぎと判断できます。

ほかにも、ボリンジャーバンドや一目均衡表などを組み合わせることで、さらに精度の高い分析ができます。これらを使いこなすことで、無駄な損失を減らし、利益を最大化できますよ。

仮想通貨市場でのチャート分析の活用法

仮想通貨はボラティリティが高いからこそチャート分析が必須

仮想通貨は株式や為替市場に比べて価格変動が大きいため、チャート分析の重要性がさらに高まります。具体的には、支持線や抵抗線を見極めることでエントリーポイントや売却ポイントを判断できます。

さらに、仮想通貨特有の「出来高」の動きにも注目しましょう。出来高が急増している場合、大きなトレンド転換の可能性が高まるためです。

例えば、ビットコインやイーサリアムの急騰局面では、出来高分析を活用することで一歩早い行動が可能になります。

冷静な投資判断を下すためのポイント

感情を排除してデータに基づく決断を下す

冷静な投資判断をするには、まず感情をコントロールすることが必要です。「儲けたい」や「損したくない」といった感情は、しばしば誤った行動につながります。

そのために、あらかじめ売買ルールを設定しておくことが重要です。例えば、「10%の利益が出たら売る」「5%下がったら損切りする」といったルールを徹底することで、感情に左右されない行動が可能になります。

このように、計画的な判断を積み重ねることで、投資の成功率を着実に上げられるのです。

そもそもテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の違いとは？

このセクションでは、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の違いやメリットデメリットを解説していきます。もう知ってるよ！という方は、このセクションを飛ばしてくださってもOKです。

ファンダメンタルズ分析とは？

ファンダメンタルズ分析、初めての方にとっては難しそうに聞こえるかもしれませんが、実はとても役立つツールです。ここでは、ファンダメンタルズ分析の基本をわかりやすく解説します。FXトレードにおいて、なぜファンダメンタルズ分析が重要なのか、そのポイントを探ってみましょう。

経済アナリストの予想：ファンダメンタルズ分析の限界

ファンダメンタルズ分析は、経済アナリストの予想を頼りにすることがあります。 しかし、ここで注意が必要です。経済アナリストの予想が、実際の市場の動向を正確に捉えているかどうかは、統計的に見ても約49%程度です。

ファンダメンタルズ分析は過去の情報に基づいており、未来の市場動向を予測するのは難しいのが現実です。

したがって、経済アナリストの予想だけに依存せず、他の手法と組み合わせることが重要です。

ただし、ポジショントークでなく過去の実績やツイート内容が信頼できる方を見極められたらフォローしておく価値はあるでしょう。

シスさんの例：個人投資家の影響力

ファンダメンタルズ分析は時に、個人投資家の感情や行動によって影響を受けることがあります。 有名な話として、ソフトバンク株が急落した際、経済アナリストは中国のアリババの問題を指摘しましたが、実際には個人投資家である「シスさん」が50億円の損失を出したことが主な要因でした。

このように、ファンダメンタルズ分析は個人の感情や行動を考慮していないため、注意が必要です。市場における個人投資家の影響力は大きく、ファンダメンタルズ分析だけではすべてを正確に捉えることが難しいのです。

ファンダメンタルズの真実：情報と現実のギャップ

ファンダメンタルズ分析は過去の情報や経済指標に基づいて市場を分析しますが、これはあくまで情報の一部です。そして、情報と実際の市場の動きとの間にはギャップが存在します。

市場は予測不可能な要因や感情に左右されることが多く、ファンダメンタルズ分析だけで将来の動向を正確に予測することは難しいのです。ファンダメンタルズ分析は重要な要素ではありますが、トレーダーはそれだけに依存せず、他の分析手法と組み合わせて利用することが成功の秘訣です。

テクニカル分析の力

テクニカル分析はFXトレーダーにとって強力な武器です。ここでは、テクニカル分析の基本的な考え方と、その効果的な活用方法について説明します。チャートを読み解く楽しさと重要性を理解し、トレードに活かしましょう。

インジケーターの役割：ツールとしてのインジケーター

テクニカル分析において、インジケーターは非常に重要な役割を果たします。 これらの指標は、過去の価格動向や取引量などのデータに基づいて相場の動きを分析し、未来の価格変動を予測するのに利用されます。具体的なインジケーターには移動平均線、RSI（相対力指数）、MACD（移動平均収束拡散）、ボリンジャーバンドなどがあります。

例えば、移動平均線は一定期間内の平均価格を示し、トレンドの方向や強さを確認するのに役立ちます。 RSIは過買いと過売りの状態を示す指標で、市場の過熱状態を識別するのに使用されます。MACDは二つの移動平均線の差を示し、トレンドの転換点を特定するのに役立ちます。 これらのインジケーターはトレーダーに市場の状況を理解し、トレードの意思決定をサポートする情報を提供します。

ただし、重要なのはインジケーターがツールであるということです。つまり、インジケーター単体では完璧なトレードを保証しません。正確な使い方とトレード戦略が不可欠です。 トレーダーはインジケーターを使う際に冷静な分析を行い、他の情報と組み合わせて判断することが重要です。

インジケーターの選定：正しい使い方

正しいインジケーターの選定は、成功するための鍵となります。 市場状況やトレード戦略に合致するインジケーターを選び、それを使いこなすことが必要です。異なるインジケーターは異なる情報を提供し、異なるトレード戦略に適しています。

例えば、トレンドフォロー戦略を採用する場合、移動平均線やMACDなどのトレンド追従型のインジケーターが有用です。 逆に、価格が過熱状態にあるかどうかを判断したい場合、RSIなどのオシレーター型のインジケーターが役立ちます。** トレーダーは自身のトレードスタイルや目標に応じて適切なインジケーターを選び、それを使いこなすためのスキルを磨くことが不可欠です。**

チャート主体の考え方：テクニカル分析の基本

テクニカル分析の基本は、チャートを主体に価格動向を解析するという考え方です。 チャートは過去の価格データを視覚的に表現し、トレーダーに市場のトレンド、サポート・レジスタンス、パターンなどの情報を提供します。

価格チャートを通じて、トレーダーは市場心理や参加者の行動を理解し、トレードの意思決定に役立てることができます。 価格の変動を観察し、それをもとに未来のトレンドを予測するために、チャート分析は不可欠です。

トレーダーは異なるタイプのチャート（ローソク足チャート、バー チャート、ライン チャートなど）を活用し、価格変動を正確に捉えるスキルを磨くべきです。 チャート主体の考え方はテクニカル分析の基盤であり、正確な情報を提供することでトレーダーに市場の洞察を提供します。 これにより、トレーダーはトレードの成功に近づくでしょう。

長期投資テクニカル分析の種類

世の中には、１０００以上のテクニカル分析方法があると言われていて、それぞれの使い方も人さまざまです。

その中でも、これだけは知っておくべき、厳選した長期投資向けの９種類のテクニカル分析手法を解説します。

移動平均線を使った分析方法

移動平均線とは

移動平均線とは、単純に日数の終値の平均値（点）を結んで平均線（線）にしたもので、通常下記の３つを使います。

• 短期　＝　25 SMA
• 中期　＝　50 SMA
• 長期　＝　200 SMA

上図の日足チャートをみても分かる通り、弱い地合い（下落トレンド）ではチャートは25MA、50MAの「下」を推移し、強い地合い（上昇トレンド）では25MA、50MAの「上」を推移します。

使い方などは、下記のページで詳しく説明しています。

VIX指数とは

VIX指数とは、別名：恐怖指数として知られています。

文字通り、株式市場の恐怖感をチャートに表したもので、未来の市場のトレンドを読んで投資タイミングの判断をするときに使われます。

VIX指数は、ボラティリティ（チャートの上下動：変動率）の激しさに連動します。

下のチャートはVIX指数とS&P500指数を並べたものですが、VIXと株価には相関関係があります。直近２０年間で、VIX指数が「80」を超えたのは、２００８年リーマンショックと２０２０年コロナショックです。

使い方などは、下記のページで詳しく説明しています。

RSI

RSIの特徴

RSIの利点はピークとボトムを捉えやすく、他のオシレーター指標に比べ、使い方がシンプルなため初心者にもオススメです。

RSIは短期から中期的な売買タイミングをとらえるのに広く使われるオシレーター系の指標で下記のような特徴があります。

RSIの使い方１『売買タイミングの見極め』

RSIは下記のように読み取ります。

• RSI値が「７０以上で買われすぎ」→　下落へ転換
• RSI値が「３０以下で売られすぎ」→　上昇へ転換

RSIの使い方２『トレンド転換の予測』

RSIのもうひとつの使い方として、相場の転換サインとして活用する方法があります。これをダイバージェンスと言います。

RSIとチャートが下図のようなカタチを形成した時に、トレンド転換のサインとして確認できます。

ローソク足が直近高値を更新しているが、RSIは同調せず高値を切り下げています。その後、上昇トレンドが下降トレンドに転換しています。このように、トレンド転換のサインとして読み取ることができます。

これは、下降トレンドから上昇トレンドへの転換のような、逆の場合にも使えます。

RSIで主に使用する日数

日足　:　9日　14日　22日　30日　42日　52日
週足　:　9週　13週　26週

RSIに入力する数値は、上記の数字を使います。
状況に応じて様々な値を利用し明確なチャートの動きがでるように設定してください。

RSI開発者のワイルダー氏推奨は14日の使用です。9日ですと、ボラティリティが大きく騙しが多くなってしまいますし、期間が長すぎるとサインがわかりにくくなってしまいます。

ストキャスティクス(Stock)

ストキャスティクス はRSIと同様に現在の価格が、ある一定期間のなかで売られすぎか買われすぎかを下記の計算式から相対的に示したものです。

ストキャスティクスは、FX（外国為替証拠金取引）でも利用されることの多い指標ですが、株式投資でも一般的に使われています。

ストキャスティクスが買いシグナルを示していれば、その銘柄に買い注文を出すタイミングとしては悪くないと判断できます。

ストキャスティクスの見方

ストキャスティクス には２種類の見方があります。

１）レンジの位置で判断する

一般的に％K（パーセントK）が75％以上で買われすぎ、25％以下で売られすぎとみることができます。

２）ゴールデンクロスかデットクロスで判断する

パーセントK（短期線青）の方が短期間で算出している指標なので先行して動き、また感応度が高くなります。
一方で、パーセントD（中期線オレンジ）はパーセントKにやや遅れて動きます。

ストキャスティクスが底値圏でパーセントK（短期線青）がパーセントD（中期線オレンジ）を下から上に上抜いたら買いシグナル、その逆は売りシグナルとなります。

日本人が考案した「一目均衡表」を使った将来予測法

一目均衡表は、日本人が発明したテクニカル指標です。外国人トレーダーからも「Ichimoku」として親しまれ、「ローソク足チャート」とともに純国産のテクニカル指標として世界中で利用されています。とても奥が深いテクニカル指標で、日本でも熟知している投資家は数名しかいないと言われています。

一目均衡表は、相場は「売り手」と「買い手」の『均衡（パワーバランス）』が崩れた方向へ動き、方向性が確立した後、相場の行方というものは『一目瞭然』(いちもくりょうぜん)である、という考え方に基づいています。

相場のパワーバランスを眺めながら、「いつ相場が変化するのか」「いつ目標値が達成されるのか」など、「いつ」といった「時間軸」を重視して相場の動向を予測します。

一目均衡表の見方

一目均衡表は、「ローソク足」と「5つの線」で形成されます。

一目均衡表の使い方

次のときは、買いシグナルとなり「好転した」と言えます。

1. 転換線が基準線を上抜けたとき
2. 遅行スパンがローソク足を上抜けたとき
3. ローソク足が雲を上抜けたとき

さらに、1,2,3の買いシグナルが3つそろった場合を「三役好転」と言い、より強い買いシグナルとなります。

また、1,2,3と逆の向きへ動いた場合は売りシグナルとなり、「逆転した」と言います。
さらに、3つの売りシグナルがそろった場合は「三役逆転」と言い、より強い売りシグナルとなります。

ボリンジャーバンド（BB)

ボリンジャーバンドとは、ボリンジャーさんと言う方が発見された「統計学」を応用した指標となっていて、下図のような帯を形成します。

下のイラストは「標準偏差」を表しており、株価は高確率でこの帯の中に収まると言われています。通常は、20日間×２σ〜-２σの範囲を使う場合が多く、この範囲に収まる確率が95％と言うことになります。

下の記事でボリンジャーバンドの具体的な使い方を紹介しています。