ARK invest(アーク社)の圧倒的パフォーマンス!5つの破壊的イノベーション・アクティブETF について解説

米国ETF【長期】
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ARK 社の調査力

アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(以下ARK社)は「テクノロジー」と「破壊的イノベーション」にのみにフォーカスする、極めてユニークな運用会社アークは足元の企業業績等をみる一般的な調査手法とは異なり、「技術が変える将来の世界」から今の株価を見ています。

Source : ark-funds.com

どのファンドも圧倒的なパフォーマンスで、素晴らしい成績を上げています。

ARK 社のETFたち
2020年第3四半期、年間パフォーマンス
  • $ARKK (ARKイノベーション)
    • 3Q +29%
    • 1年間 +115%
  • $ARKW (次世代インターネット)
    • 3Q +28%
    • 1年間 +123%
  • $ARKF (フィンテックイノベーション)
    • 3Q +25%
    • 1年間 +86%
  • $ARKQ(自律技術&ロボティクス)
    • 3Q +21%
    • 1年間 +81%
  • $ARKG (ゲノム革命)
    • 3Q +22%
    • 1年間 +122%
Source: ARK Funds

下図はVOOとARKFの年初来の比較です。

ARK 社とは?


About ARK

ARK believes innovation is key to growth. We seek to capture long-term growth and capital appreciation created by disruptive innovation.

ARKはイノベーションが成長のカギだと信じています。私たちは、「破壊的イノベーション」による長期成長と資本増価を探しています。

By ARK invest

破壊的イノベーション

ARKの言う破壊的イノベーションとは、世界を進化させる革新的技術のことです。これまで、人間はこのような破壊的イノベーションにより文化を発展させてきました。

Source : ark-funds.com

ARKは、次の5つを次世代の破壊的イノベーションとして定義しています。

  • Next Generarion Internet
  • DNA Sequencing
  • Automation
  • Energy Strage
  • Blockchain Technology

何がARKの特別さを生んでいるか?

  • 破壊的イノベーションだけにフォーカスしています。

  • 破壊的技術のリーダー、陰の助力者、および受益者を獲得しようとしています。

  • トップダウンとボトムアップの研究を組み合わせたオープンリサーチエコシステムを利用し、イノベーションを早期に特定し、市場全体に収斂するように設計されています。

  • 時価総額とセクターにまたがるイノベーションETFを提供し、幅広い市場のインデックスとの重複を少なくすることを目指します。

ARKの経営者

  • Catherine Wood | CEO and Chief Investment Officer
  • Kellen CarterChief | Compliance Officer, Chief Legal Officer, and Secretary
  • William “Bill” Cox | Treasurer and Chief Financial Officer
  • Tom Staudt | President

ARK 社のユニークなリサーチ手法

アーク社は、破壊的イノベーションを発掘するために、従来の伝統的なリサーチ手法だけでは不十分と考えユニークなプロセスで調査を行なっています。

リサーチ手法対象
トップダウンテーマ選択や調査対象企業群の特定
ボトムアップ企業の分析・銘柄選択など
出所:日興アセットマネジメント株式会社作成の交付目論見書

ARKK (ARKイノベーション)

Cathie Wood and Ark invest $ARKK ARK Innovation ETF’s top 10 holdings as of2020/10/30

1 Tesla $TSLA

2 Invitate $NVTA

3 Square $SQ

4 Roku $ROKU

5 Crispr $CRSP

6 LendingTree $TREE

7 Slack $WORK

8 Proto Labs $PRLB

9 Teladoc $TDOC

10 2U $TWOU

(Source ark-funds.com/arkk)

ARKW (次世代インターネット)

Cathie Wood and Ark invest $ARKW Next Gen Internet ETF top 10 holdings as of 10/30

1 Tesla $TSLA

2 $ROKU

3 Square $SQ

4 Pinterest $PINS

5 Facebook $FB

6 Spotify $SPOT

7 Pure Storage $PSTG

8 Slack $WORK

9 LendingTree $TREE

10 Snapchat $SNAP


Source ark-funds.com/arkw

ARKF (フィンテックイノベーションETF) 

フィンテックとは

  • フィンテック(FinTech)とは金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術 を活用した「新たな金融サービス」のことを言います。
  • フィンテックはスマートフォンのアプリなどを通じた金融サービスを中心に急成長しており、その利便性の高さから「私たちの生活を一変させるイノベーション」として注目されています。
  • 出所:日興アセットマネジメント株式会社作成の交付目論見書

構成銘柄トップ20チェック 

2020/11/4 時点 

  1. $SQ  9.68 %
  2. $PINS  5.26 %
  3. $MELI  4.96%
  4. $PINS  4.19 %
  5. $TCEHY 4.05%
  6. $TREE UW  3.97 %
  7. $SE   3.64 %
  8. $BABA 3.58 %
  9. $PYPL  3.50 %
  10. $ADYEN  3.47%

%:ETF内比率

Source ark-funds.com/arkf

ARKが語る FinTech市場のポテンシャル(日本語字幕付き)

ARKが語る FinTech市場のポテンシャル

ARKが語る FinTechに注目すべき5つの理由(日本語字幕付き)

ARKが語る FinTechに注目すべき5つの理由

ARKQ (自律技術&ロボティクス)

Cathie Wood and Ark invest $ARKQ Autonomous Tech & Robotics ETF’s top 10 holdings as of 10/23

1 Tesla $TSLA

2 Materialise $MTLS

3 2U $TWOU

4 Alphabet $GOOG $GOOGL

5 Xilinx $XLNX

6 Proto Labs $PRLB

7 Deere $DE

8 $JD

9 Kratos $KTOS

10 BYD $BYDDY


Source ark-funds.com/arkq

ARKG (ゲノム革命)

$ARKG – Genomic Revolution ETF

Expense Ratio: 0.75%

YTD Return: 90.07%

Here’s Cathie Wood & Ark invest $ARKG ARK Genomic Revolution top 10 holdings

1 Invitae $NVTA

2 Crisper $CRSP

3 Pacific Bio $PACB

4 Arcturus $ARCT

5 Twist $TWST

6 Seres $MCRB

7 Iovance $IOVA

8 Caredx $CDNA

9 Personalis $PSNL

10 Compugen $CGEN

Source ark-funds.com/arkg

ARKに投資できる証券会社

ARKのETFの取引ができる証券会社は、下記のようになっています。

証券会社取引可否◯ メリット× デメリット
SBI証券NGSBIネット銀行との連携で
◎ドル円転換がラクで最速、かつ最安
逆指値注文ができる
米株用のスマホ・アプリない
サイトがごちゃごちゃしていて見づらい
銘柄分析▲
資産推移が見れない
時間外取引できない
トレールストップ注文ができない
マネックス証券OK米株、中国株、IPO株の取引可能な取り扱い銘柄が最多で最速対応
◎時間外取引ができる
◎逆指値/トレールストップ注文ができる
◯ある程度の銘柄分析できる(銘柄スカウター)
米株用のスマホ・アプリあり
ドル転換に時間がかかる(1営業日)
楽天証券NG楽天ポイントとの連携ができる
◎銘柄分析できる
米株用のスマホ・アプリあり
米株、中国株、IPO株の取引可能な取り扱い外国銘柄が少ない
時間外取引できない
シンノスケ
シンノスケ

それぞれの証券会社特徴にあった口座の使い分けをしています。

  • 米国個別株 & ETF長期投資 → SBI証券
  • ETF・インデックス投資 → 楽天証券

免責:
確実な未来は誰にも読めません。
どんな情報でも妄信せず、不安な方は情報ソースをご確認ください。
投資は全て自己責任でお願いします。

シンノスケ
シンノスケ

お疲れ様でした!
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
皆様も健康な投資ライフをお過ごしください。
今後も良い記事を書いていきたいので、引き続き応戦よろしくお願いします!

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