「投資を始めたいけど、何から手をつけたらいいか分からない…」そんな風に感じていませんか？実は多くの方が同じ悩みを抱えているんです。
でも、ひとりで情報収集するのは大変だし、証券会社や保険代理店に相談すると営業されそうで不安ですよね。
そこで注目したいのが、販売商品を持たない中立的な立場で相談できる「投資のコンシェルジュ」というサービスです。
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この記事では、投資初心者でも安心して始められる無料FP相談の活用法をご紹介します。
この記事で分かること
- 投資初心者が抱える不安の解決方法
- 中立的な立場で相談できるFPサービスのメリット
- NISA・iDeCo・不動産投資など幅広い選択肢の比較ポイント
- 無料相談から実際の投資スタートまでの具体的な流れ
- 失敗しないための資産運用の進め方
今すぐ無料相談を予約して、自分に合った資産運用の第一歩を踏み出しましょう。
投資を始めたいけど、こんな悩みありませんか?
「投資に興味はあるけど、何から手をつければいいのか全然わからない…」そんな風に感じていませんか?
実は、投資を始められない理由って、みんなほぼ同じなんです。情報が多すぎて混乱したり、過去の失敗がトラウマになっていたり。ここでは、投資初心者が抱えがちな5つの悩みを具体的に紹介します。
「あ、これ自分のことだ!」と共感できたら、その悩みを解決する方法も一緒に見つけていきましょう。まずは自分の悩みを明確にすることが、投資成功への第一歩ですよ。
「投資って、何から始めればいいかわからない…」という不安の正体
投資初心者が最初にぶつかる壁、それが「情報の多さ」です。NISA、iDeCo、不動産投資、海外積立、債券、仮想通貨…選択肢が多すぎて、どれが自分に合っているのか判断できないんですよね。
さらに専門用語が飛び交うネット情報を見ると、余計に混乱してしまいます。この「何から始めればいいかわからない」という状態こそ、専門家のアドバイスが最も必要なタイミングなんです。一人で悩まず、プロに相談することで迷いが晴れて、あなたに最適なスタート地点が明確になりますよ。
過去に投資で失敗した経験があって、また損したくない
「以前、勧められるままに投資して損した…」そんな苦い経験があると、もう一度チャレンジするのは怖いですよね。
実は投資の失敗の多くは、自分の状況やリスク許容度に合わない商品を選んでしまったことが原因です。営業担当に勧められた商品が、必ずしもあなたに最適とは限りません。中立的な立場の専門家から適切なリスク管理のアドバイスを受ければ、失敗のリスクを大幅に減らせます。過去の失敗を活かして、今度こそ成功する投資を始められるんです。
情報が多すぎて、自分に合った運用方法が見つからない
ネットで検索すると、投資情報は山ほど出てきます。でも「結局どれが自分向き?」と迷ってしまいませんか?
30代と50代では最適な運用方法が違いますし、預貯金額やリスク許容度によっても変わります。自分に合った運用方法を見つけるには、現状と目標を総合的に分析する必要があるんです。一つの商品に特化していない幅広い知識を持つFPなら、あなたの状況を多角的に診断して、本当に合った運用法を提案できます。情報に振り回されない、確実な選択ができますよ。
忙しくて情報収集に時間をかけられない現実
仕事や家事、育児に追われて、投資の勉強をする時間なんてないのが現実ですよね。
証券会社、保険代理店、不動産会社…それぞれに個別相談すると、膨大な時間がかかります。時間がないからこそ、複数ジャンルに精通した専門家に一度で相談できる環境が重要なんです。オンラインで完結する相談なら、移動時間もゼロ。仕事の合間や自宅でリラックスしながら、効率的に投資の第一歩を踏み出せます。忙しいあなたの時間を無駄にしない、スマートな相談方法です。
税金対策や手続きが面倒で、なかなか踏み出せない
「NISAって非課税って聞くけど、手続きが複雑そう…」「確定申告とか面倒くさそう」そんな理由で投資を先延ばしにしていませんか?
確かに税制優遇制度や節税対策は、初心者には難しく感じます。でも専門家のサポートがあれば、面倒な手続きもスムーズに進められるんです。投資のコンシェルジュのFPは、NISA・iDeCoなどの税金対策から節税方法まで幅広くアドバイス可能。面倒な部分を丸投げできるから、あなたは運用だけに集中できますよ。
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一般的な投資相談サービスの「落とし穴」を知っていますか?
無料の投資相談に行ったら、結局その会社の商品ばかり勧められた…そんな経験、ありませんか?
実は多くの相談サービスには「自社商品の販売」という隠れた目的があるんです。保険会社のFPなら保険、証券会社なら投資信託といった具合に。ここでは、一見親切に見える相談サービスの裏側と、本当に中立的なアドバイスがなぜ少ないのかを解説します。
この仕組みを知っておけば、あなたに合わない商品を掴まされるリスクをグッと減らせますよ。
保険会社のFP相談は「保険商品の販売」が目的？
保険会社や保険代理店が提供する無料FP相談、実は保険商品の販売を目的としているケースがほとんどです。相談員は保険のプロですが、あくまで自社の保険商品を売ることが仕事。
そのため、NISAや不動産投資など他の選択肢があっても、必ず保険を組み込んだ提案になりがちなんです。「老後資金には変額保険がおすすめ」と言われても、それが本当にあなたに最適かは別問題。
相談は無料でも、結局は販売ありきの提案になってしまうという落とし穴があります。
証券会社の相談窓口では「自社商品」しか勧められない理由
証券会社の窓口相談も、実は自社で取り扱っている投資信託や株式商品しか提案できない仕組みです。A証券とB証券では扱う商品ラインナップが違うため、同じ相談をしても全く違う提案になることも。
しかも相談員は販売ノルマを抱えているケースが多く、手数料の高い商品を優先的に勧めてくる可能性があります。
本当はもっと手数料が安くて条件の良い商品が他社にあるかもしれないのに、自社の枠内でしか選べないというのが大きな制約です。中立的な比較検討ができないんですね。
不動産投資セミナーで提案されるのは結局「不動産」だけ
不動産投資セミナーに参加すると、当然ですが提案されるのは不動産投資のみです。「節税効果がある」「家賃収入で安定」と魅力的に聞こえますが、あなたの資産状況によっては株式投資やNISAの方が適している場合も。
不動産会社は自社の物件を売ることが目的なので、他の投資との比較やリスクについては詳しく説明してくれません。
投資は一つの方法に偏らず、複数の選択肢から最適なものを選ぶのが鉄則。特定の商品だけを勧められる環境では、本当にあなたに合った資産運用は見つかりません。
偏った提案では、あなたに最適な資産運用は見つからない
ここまで見てきたように、多くの相談サービスは特定の商品を販売する目的で運営されています。保険なら保険、証券なら投資信託、不動産なら物件という具合に。
でも本来、資産運用はあなたの年齢・資産・目標・リスク許容度によって最適解が変わるものです。保険が正解の人もいれば、NISAや不動産が正解の人もいる。
偏った提案では選択肢が狭まり、本当にあなたに合った運用方法を見つけることは難しいんです。だからこそ、幅広い選択肢から中立的に選べる環境が必要なんですね。
本当に中立的な立場でアドバイスしてくれる相談先は少ない
「じゃあ、どこに相談すればいいの？」と思いますよね。実は販売目的を持たず、完全に中立的な立場でアドバイスしてくれる相談先は非常に少ないのが現実です。
多くのFP相談サービスは保険会社か保険代理店が運営しており、結局は自社商品の販売に繋がります。本当に中立的なサービスを見分けるポイントは、販売商品を持たないこと。
投資のコンシェルジュのように、商品販売を目的としないコンサルティング特化型のサービスなら、あなたの利益を最優先にした提案が受けられます。
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「投資のコンシェルジュ」が選ばれる3つの理由
「結局、投資のコンシェルジュって他と何が違うの?」そう思いますよね。答えはシンプル、販売商品を持たない完全中立の立場だからです。
このセクションでは、なぜ営業なしで相談できるのか、どうして幅広い投資ジャンルに対応できるのか、200社以上の提携先から厳選提案できる理由など、選ばれる3つの明確な理由を紹介します。
他のサービスとの決定的な違いを知れば、「ここなら安心して相談できそう」と感じてもらえるはずです。
【理由①】販売商品を持たないから営業一切なし！中立的なアドバイスが可能
投資のコンシェルジュ最大の特徴は、自社で販売する商品を一切持っていないことです。多くのFP相談サービスは保険会社や証券会社が運営しており、最終的に自社商品を販売するのが目的になっています。
でも投資のコンシェルジュは違います。販売ノルマがないため、完全に中立的な立場からあなたの利益を最優先にしたアドバイスができるんです。だから「この保険に入ってください」といった営業は一切ありません。本当にあなたに必要な運用方法だけを、正直に提案してもらえる安心感があります。
【理由②】NISA・iDeCo・不動産投資・海外積立まで幅広い知識を持つFPが担当
投資のコンシェルジュのFPは、一つの分野に特化せず、あらゆる資産運用の知識を持っているプロフェッショナルです。NISA・iDeCo・不動産投資・海外積立・債券・仮想通貨・太陽光投資、さらには節約・節税まで対応可能。
普通なら証券会社、保険会社、不動産会社とバラバラに相談する必要がありますが、一人のFPがジャンルの枠を超えて総合的にアドバイスしてくれます。だからこそ、あなたのライフプランに本当に合った運用方法を、偏りなく提案できるんです。
【理由③】200社以上の提携先企業から、あなたに最適な投資先だけを厳選提案
投資のコンシェルジュは200社以上の投資会社と提携しており、その中から事前審査を通過した信頼できる企業だけを紹介します。一つの運用方法に特化していないからこそ、現状と目標を徹底的にヒアリングした上で適切なリスク管理を提案。
そして複数の選択肢の中から、あなたに最適な条件の企業のみを厳選して紹介してくれるんです。自分で数百社を比較検討する手間が省けて、しかも投資失敗のリスクを大幅に減らせる。これが本気で資産運用したい人におすすめできる理由です。
セカンドオピニオンとしても使える、何度でも無料の安心感
投資のコンシェルジュは相談回数に制限がなく、何度でも無料で利用できるのが大きな魅力です。他社で提案された投資商品について「本当にこれでいいのかな？」と不安になったとき、セカンドオピニオンとして活用できます。
中立的な立場のFPに意見を聞けることで、偏った提案に流されるリスクを回避できるんです。また、投資を始めた後も継続的に相談できるため、運用状況に応じてアドバイスをもらえる安心感があります。一度きりではなく、長期的なパートナーとして寄り添ってくれるサービスです。
オンライン完結だから、忙しいあなたでも気軽に相談できる
投資のコンシェルジュはオンラインで完結するため、全国どこからでも相談可能です。わざわざ店舗に出向く必要がなく、自宅やカフェ、移動中でもスマホやPCから気軽に相談できます。
忙しくて時間が取れない30〜50代の方でも、スキマ時間を活用して専門的なアドバイスが受けられるのは大きなメリット。まずはオンラインで気軽に相談してみて、さらに詳しく話を聞きたい場合は時間を取ってじっくり相談することも可能。あなたのペースで資産運用を始められる柔軟性が魅力です。
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こんな方に「投資のコンシェルジュ」は特におすすめです
「自分みたいな初心者でも相談していいのかな?」って不安に思っていませんか?大丈夫、むしろ初心者こそ活用してほしいサービスなんです。
ここでは、実際にどんな人が投資のコンシェルジュを利用しているのか、具体的なユーザー像を紹介します。30〜50代で預貯金がある方、老後資金に不安がある方、失敗したくない慎重派の方など。
「これ、まさに自分のことだ!」と思えたら、今すぐ相談する価値がありますよ。あなたと同じ悩みを持つ人が、実際に活用しているサービスです。
30〜50代で預貯金があり、そろそろ資産運用を始めたい方
銀行に預けているだけでは、ほとんど増えない時代。預貯金が300万円以上ある方なら、そのお金を賢く働かせる絶好のタイミングです。
投資のコンシェルジュでは、あなたの預貯金額や生活スタイルに合わせた最適な運用プランを提案してくれます。30代なら長期的な資産形成、40代なら教育資金と老後資金の両立、50代なら安全性を重視した運用など、年代別のニーズにもしっかり対応。
いきなり全額を投資する必要はありません。少額から始められる方法も教えてもらえるので、安心してスタートできますよ。
投資初心者から中級者まで幅広く対応可能
「投資なんてやったことない」という完全初心者も、「すでにNISAはやってるけど、もっと増やしたい」という中級者も大歓迎です。
初心者には基礎の基礎から丁寧に説明してくれるので、「投資信託って何？」というレベルでも全く問題なし。逆に中級者には、すでに保有している資産を活かした追加投資の戦略や、分散投資のバランス調整など、一歩進んだアドバイスが受けられます。
あなたの投資経験に合わせてカスタマイズされた相談ができるから、無駄な時間を過ごすことなく、本当に必要な情報だけを得られるのが魅力です。
老後資金や教育資金など、将来のお金に不安がある方
「老後2000万円問題」って聞いたことありますよね。漠然とした不安を抱えたままでは、何も解決しません。
投資のコンシェルジュでは、あなたの現在の貯蓄額と目標金額から逆算して、具体的にいくら・どのように運用すれば目標達成できるのかを明確に示してくれます。子どもの教育資金が必要な時期と老後資金の準備期間を考慮した、ライフプラン全体を見据えた提案が可能です。
将来の不安を数字で見える化することで、「これなら実現できそう」という安心感が得られますよ。
複数の投資先を比較検討したいけど時間がない方
不動産、株式、債券、海外積立、太陽光…投資の選択肢は山ほどあるけど、全部を自分で調べるなんて無理ですよね。
投資のコンシェルジュなら、一人のFPが全ジャンルをカバーしているので、複数の営業担当者と個別にやり取りする手間が一切不要です。200社以上の提携先企業から厳選された投資先を、あなたの条件に合わせて一度に比較できるのは大きなメリット。
忙しいあなたの代わりに、FPが事前審査済みの優良な投資先だけをピックアップしてくれるので、時間を大幅に節約しながら最適な選択ができます。
本気で資産形成したいけど、失敗したくない慎重派のあなた
「投資で損したらどうしよう…」という不安、すごくよくわかります。慎重なのは決して悪いことじゃありません。
投資のコンシェルジュが提案するのは、適切なリスク管理を徹底的に行なった上での運用プランです。あなたのリスク許容度を丁寧にヒアリングし、無理のない範囲での投資を提案してくれます。販売ノルマがないから、売りたい商品を押し付けられる心配もゼロ。
さらに、何度でも無料で相談できるので、納得いくまで質問して、完全に理解してから投資をスタートできます。慎重派のあなたにこそ、ぴったりのサービスです。
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実際どうなの?「投資のコンシェルジュ」の相談の流れ
「無料相談って興味あるけど、実際どんな流れで進むの?」そんな疑問にお答えします。
このセクションでは、初回のオンライン相談から提携企業との面談完了まで、5つのステップを具体的に解説します。何を聞かれるのか、どのくらい時間がかかるのか、面談後はどうなるのか。
事前に流れを知っておけば、「いきなり営業されたらどうしよう…」という不安もなくなって、安心して相談できますよね。
STEP1：オンラインで気軽に初回相談（完全無料）
まずは公式サイトから簡単な申し込みフォームを入力するだけ。わずか3分程度で予約完了します。
その後、あなたの都合に合わせてオンライン面談の日程を調整。自宅やカフェなど、どこからでもスマホやPCで参加できるので、仕事や家事で忙しい方でも安心です。初回相談は完全無料で、何度相談しても費用は一切かかりません。
「とりあえず話だけ聞いてみたい」というスタンスで全く問題ないので、気軽に第一歩を踏み出せますよ。
STEP2：あなた専属のFPが現状と目標を徹底ヒアリング
初回相談では、あなた専属のFP（ファイナンシャルプランナー）が担当として付きます。
まずは現在の預貯金額や収入、家族構成などの状況を丁寧にヒアリング。そして「老後資金を増やしたい」「子どもの教育資金を準備したい」など、あなたの具体的な目標や不安を深掘りしていきます。この段階で遠慮せず、どんな小さな疑問でも相談してOKです。
目標が明確になることで、最適な運用プランが見えてくるのがこのステップの重要なポイントです。
STEP3：リスク管理を踏まえた最適な運用プランを複数提案
ヒアリング内容をもとに、FPがあなたに合った複数の運用プランを提案します。
NISA、iDeCo、不動産投資、海外積立、債券など、幅広いジャンルの中から最適な組み合わせを厳選。それぞれのメリット・デメリット、想定されるリスクとリターンを分かりやすく説明してくれます。特定の商品に偏らず、中立的な立場で複数の選択肢を比較できるのが大きな魅力。
焦らずじっくり検討できるので、納得のいく判断ができますよ。
STEP4：興味のある投資先があれば、提携企業との面談を設定
提案された運用プランの中で「これ、もっと詳しく知りたい！」と思うものがあれば、200社以上の提携先企業から最適な会社を紹介してもらえます。
投資のコンシェルジュが事前に審査した信頼できる企業のみなので安心。もちろん、この段階でも無理に面談する必要はなく、「まだ考えたい」という選択も自由です。面談を希望する場合は、FPが日程調整から同席まで二人三脚でサポートしてくれます。
あなたのペースで進められるのが嬉しいポイントですね。
STEP5：面談完了後も継続サポートで安心の資産運用スタート
提携企業との面談が完了し、実際に投資をスタートした後も専属FPのサポートは継続します。
運用状況の確認や、ライフステージの変化に応じた見直しなど、長期的な資産形成をトータルでバックアップ。「この投資、本当に自分に合ってるのかな？」という不安が出てきたときも、いつでも相談できる安心感があります。
投資は始めてからが本番。だからこそ、継続的なサポート体制が整っている投資のコンシェルジュなら、初心者でも安心して資産運用を続けられますよ。
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他の投資相談サービスとの違いを徹底比較
「無料相談できるサービスって他にもあるけど、何が違うの?」そう思うのは当然です。
ここでは、保険代理店のFP相談、証券会社の窓口、不動産投資セミナーなど、よくある相談サービスと投資のコンシェルジュを具体的に比較します。それぞれのメリット・デメリットを知れば、なぜ中立的な立場が重要なのかが見えてきます。
比較表を見れば、「やっぱりここが一番自分に合ってる!」と納得できるはずですよ。
一般的な保険代理店のFP相談との違い
保険代理店のFP相談は、保険商品の販売が最終目的になっているケースがほとんどです。相談は無料でも、結局は保険契約を取ることで代理店に手数料が入る仕組みなんですね。
そのため、どうしても保険中心の提案になりがちで、NISAや不動産投資などの選択肢は後回しにされることも。一方、投資のコンシェルジュは販売商品を一切持たないため、保険が必要ない人には無理に勧めません。あなたの状況に応じて、本当に必要な運用方法だけを提案してくれるのが最大の違いです。
証券会社の窓口相談との違い
証券会社の窓口相談では、基本的にその証券会社が扱う投資信託や株式商品しか紹介されません。他社のほうが手数料が安くても、不動産投資のほうが合っていても、提案されることはないんです。
これは証券会社の収益構造上、仕方のないことなんですね。対して投資のコンシェルジュは200社以上の提携先企業から比較検討できるため、投資信託だけでなく、海外積立や債券、仮想通貨まで幅広く選択肢を提示してくれます。選択肢の広さが、あなたに最適な投資先を見つける鍵になります。
不動産投資セミナーとの違い
不動産投資セミナーに参加すると、当然ながら「不動産投資こそ最高の資産運用」という前提で話が進みます。確かに不動産投資は魅力的ですが、すべての人に向いているわけではありません。
まとまった資金が必要だったり、管理の手間がかかったりと、デメリットもあるんです。投資のコンシェルジュなら、不動産以外の選択肢も含めてフラットに比較できます。場合によっては「あなたには不動産より積立投資が向いています」と正直にアドバイスしてくれる。この中立性が、失敗しない投資への近道です。
「投資のコンシェルジュ」だからこそ実現できる中立性とは
中立性の秘密は、「販売商品を持たない」というビジネスモデルにあります。他社は商品販売で利益を得るため、どうしても自社商品を優先せざるを得ません。
しかし投資のコンシェルジュは、相談そのものがサービスの中心。あなたが最適な投資先を見つけて成功することが、サービスの価値になるんです。営業ノルマもないため、本当に必要な提案だけができます。この構造だからこそ、保険・証券・不動産などジャンルの枠を超えた最適解を提示できる。これが他にはない、本当の意味での中立的なアドバイスなんです。
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よくある質問:投資のコンシェルジュについて
「本当に無料なの?」「しつこい営業があるんじゃない?」そんな不安、すごくよくわかります。
このセクションでは、多くの人が相談前に抱く5つの疑問に、正直にお答えします。料金体系、営業の有無、初心者対応、オンライン相談の安心感、紹介される投資先など。
リアルな疑問を解消しておけば、安心して一歩を踏み出せますよね。実際に相談した人たちも、最初は同じ不安を持っていたんです。
Q1:本当に完全無料なの?後から料金が発生しない?
完全無料で、相談回数に制限もありません。料金が発生する心配は一切不要です。
投資のコンシェルジュが無料で運営できる理由は、販売商品を持たないビジネスモデルにあります。ユーザーが提携先企業と契約した場合に、企業側から紹介料を受け取る仕組みです。
ただし、契約を強制されることはなく、相談だけで終わっても全く問題ありません。何度相談しても無料なので、セカンドオピニオンとしても気軽に活用できます。あなたの利益が最優先されるサービスです。
Q2:無料相談だと、しつこい営業があるんじゃないの?
営業は一切ありません。これが投資のコンシェルジュ最大の特徴です。
一般的な無料相談サービスは、自社商品の販売が目的なので営業が発生します。しかし投資のコンシェルジュは販売商品を持たない中立的な立場のため、無理に商品を勧める必要がないのです。
FPはあなたの資産運用コーチとして、本当に必要な提案だけを行います。相談後に「やっぱり今は投資しない」と決めても、全く問題ありません。安心して本音で相談できる環境が整っています。
Q3:投資経験ゼロの初心者でも相談できる?
もちろん可能です。むしろ投資初心者こそ、専属FPのサポートが必要です。
投資のコンシェルジュでは、「投資って何?」というレベルから丁寧に説明してくれます。NISA・iDeCo・不動産投資・海外積立など、専門用語も中学生でも分かるように解説してもらえます。
幅広い知識を持つFPが担当するので、一つの投資法に偏らず、あなたの状況に合った運用方法を一緒に探せます。初心者だからこそ、中立的なアドバイスを受けられるこのサービスが最適なんです。
Q4:オンライン相談だけで本当に大丈夫?
オンライン相談で十分です。対面と変わらない質の高いサポートが受けられます。
投資のコンシェルジュは、ZoomなどのWeb会議ツールを使った相談に特化しています。資料を画面共有しながら説明してもらえるので、むしろ対面より分かりやすいという声も多いです。
忙しくて時間が取れない方でも、自宅からリラックスして相談できます。さらに詳しく話したい場合は、時間を取って細部まで相談することも可能。オンラインだからこそ、気軽に何度でも相談できるメリットがあります。
Q5:どんな投資先を紹介してもらえるの?
200社以上の提携先企業から、あなたに最適な投資先だけを厳選提案してもらえます。
紹介される投資先は、NISA・iDeCo・不動産投資・海外積立・債券・太陽光発電など多岐にわたります。一つのジャンルに特化していないからこそ、あなたの年齢・預貯金・リスク許容度に合わせた複数の選択肢を提示できるのです。
しかも提携先は事前審査を通過した信頼できる企業のみ。偏った提案ではなく、本当にあなたに合った投資先が見つかります。失敗リスクを最小限に抑えた資産運用が実現できます。
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今すぐ始めよう!「投資のコンシェルジュ」無料相談の申し込み方法
「よし、相談してみよう!」と思ったあなた、素晴らしい決断です!でも、「どうやって申し込むの?」って思いますよね。
ここでは、たった3分で完了する簡単な申し込みステップから、初回相談までの流れ、準備しておくと良いものまで具体的に解説します。スマホからでもサクッと申し込めるので、忙しいあなたでも大丈夫。
このセクションを読み終わったら、すぐに行動に移せます。あなたの資産運用、今日からスタートさせましょう!
たった3分で完了！簡単な申し込みステップ
投資のコンシェルジュへの申し込みは、スマホやパソコンから3分で完了します。公式サイトにアクセスして、名前・連絡先・希望相談日時・簡単な相談内容を入力するだけ。難しい書類の準備は一切不要です。
入力フォームはシンプルで分かりやすい設計になっているので、ネット操作が苦手な方でも安心。通勤時間やお昼休みなど、ちょっとした空き時間でサクッと申し込めます。迷っているうちに時間だけが過ぎてしまうより、まずは気軽に一歩を踏み出してみましょう。
申し込み後の流れと初回相談までのスケジュール
申し込みが完了すると、24時間以内に担当FPから連絡が来ます。そこで具体的な初回相談の日時を調整し、オンライン面談のURLが送られてきます。
初回相談は通常、申し込みから1週間以内に実施されることが多く、お急ぎの場合は最短で翌日対応も可能です。相談時間は約60分程度で、あなたの都合に合わせて平日夜や土日も対応してくれます。ZoomやGoogle Meetなど使い慣れたツールで行うので、オンライン会議が初めての方でも安心。スケジュールが合わせやすいのが嬉しいポイントです。
相談前に準備しておくと良いもの（預貯金額、運用目標など）
初回相談をより有意義にするために、現在の預貯金額や月々の収支状況をざっくりでいいので把握しておきましょう。正確な数字じゃなくても大丈夫です。
また、「老後資金を2,000万円貯めたい」「子どもの教育資金を準備したい」など、具体的な運用目標があると、FPもより的確なアドバイスができます。現在加入している保険や投資商品があれば、その内容も共有できるとベスト。準備することで相談時間を効率的に使え、あなたにピッタリの運用プランが見つかりやすくなります。
まずは気軽に相談して、あなたに合った資産運用を見つけよう
「完璧に準備してから相談しよう」と思わなくて大丈夫です。投資のコンシェルジュは、何も分からない初心者の方こそ歓迎しています。
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この記事を読んで「相談してみたい」と思ったら、その気持ちが冷めないうちに今すぐ行動しましょう。投資は始めるタイミングが早ければ早いほど、複利の効果で資産が大きく育ちます。
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